金牌业务助手是一款由惠州市优奕科技有限公司开发的，专为保险业务打造的效率助手APP。该软件旨在提高用户的工作生活效率，不仅适用于业务员，其他用户也可使用它来培养自己合理安排时间的良好习惯。

【金牌业务助手简介】

金牌业务助手APP具备多项功能，包括客户管理、档案查询、线索跟进、数据统计、任务管理等，旨在帮助业务员更好地管理客户信息、制定工作计划、记录工作细节等，提高工作效率。

【金牌业务助手技巧】

1. 高效管理客户信息：利用APP的档案管理功能，详细记录客户的个人信息、家庭成员信息、保单信息等，实现一键保存，永不丢失。

2. 制定工作计划：通过APP，可以制定具体的日工作计划、周工作计划、月工作计划，提高时间的使用效率，并及时调整工作计划。

3. 记录工作细节：利用工作日记模板，详细记录每天的工作细节，为日后的溯源需求提供有据可循的便利。

【金牌业务助手亮点】

1. 全面的档案管理：支持详细记录客户个人信息、家庭成员信息、保单信息等，提供一键查询功能，方便快捷。

2. 智能的提醒功能：具备缴费提醒、生日提醒等功能，实时刷新每份保单距离下次缴费的时间，以及每个用户距离下一个生日的倒计时。

3. 高效的时间管理：提供多个计划模板，帮助用户更高效地管理时间，提高工作效率。

4. 便捷的数据统计：帮助用户对数据进行统计分析，轻松获取统计出来的数据，为业务决策提供有力支持。

5. 安全的数据保存：记录的数据内容可以直接保存到软件中，保障数据安全，方便以后的数据管理。

【金牌业务助手玩法】

1. 注册登录：首先，用户需要在APP上注册账号并登录。

2. 档案管理：在档案管理模块，用户可以详细记录客户信息，包括个人信息、家庭成员信息、保单信息等，并支持一键查询。

3. 时间管理：利用时间管理模块，用户可以制定具体的工作计划，包括日计划、周计划和月计划，并随时查看和调整。

4. 工作日记：在工作日记模块，用户可以详细记录每天的工作细节，包括客户沟通、业务进展等。

5. 数据统计：通过数据统计功能，用户可以查看和分析各项业务数据，为业务决策提供有力支持。

【金牌业务助手推荐】

金牌业务助手APP是一款功能全面、操作便捷、效率高的办公软件，特别适合保险业务员使用。如果你正在寻找一款能够提高工作效率、管理客户信息的APP，那么金牌业务助手绝对是你的不二之选。